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市场景气指数显示:农机市场提前入冬

   日期:2022-11-10     来源:第一农机财经    浏览:203    
核心提示:中国农业机械流通协会发布的2022年10月份中国农机市场景气指数(AMI)为42.2%,环比下降8.3个百分点,同比下降2.2个百分点。从同比看,6个一级指数中除农机补贴指数和经理人信心指数呈现上升趋势,其余则呈现下降趋势,其中销售能力指数降幅最大,为7.2个百分点。6个一级指数中,全部位于不景气区间。

中国农业机械流通协会发布的202210月份中国农机市场景气指数(AMI)42.2%,环比下降8.3个百分点,同比下降2.2个百分点。从环比看,6个一级指数中,除经理人信心指数略有上升,其余全部呈现下降趋势,其中人气指数降幅最大,为13.5个百分点。从同比看,6个一级指数中除农机补贴指数和经理人信心指数呈现上升趋势,其余则呈现下降趋势,其中销售能力指数降幅最大,为7.2个百分点。6个一级指数中,全部位于不景气区间。

市场景气指数显示:农机市场提前入冬

特约分析师张华光认为:诚如上月预测,10月份AMI真的提前“入冬”。环比、同比双双下降,不仅丢失了“银十”繁荣的标签,而且还击穿荣枯线,跌入不景气区间。景气度偏低,且环比降幅最大的人气指数反映了10月份农机市场门可罗雀的惨淡。而唯一增长的经理人信心指数只能视为上月“高台跳水”后的小幅反弹,这种判断主要基于其偏低的景气度。

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10月份AMI的基本特征

其一,击穿荣枯线,跌入不景气区间。10月份,AMI呈现给我们的最大特征即环比大幅度滑坡,并击穿荣枯线,跌入不景气区间,且创下今年以来的最低景气度。本应风起云涌的传统旺季,却走出旺季不旺的结果。意味着10月份市场的推力已经变得羸弱,凸显提前“入冬”之表象。

其二,全线飘绿,一级指数遭遇寒流。本月一级指数的表现令人大跌眼镜,所监测的六个一级指数无一例外的全线溃退,跌入不景气区间。且除补贴指数外,均创下年度最低值。尤其人气指数,环比大幅度下滑13.5个百分点。效益指数在大跌12.9百分点后,景气度跌至38.7%,成为一级指数中景气度最低的指数,反映出经销商甩货所导致的效益大幅度滑坡鲜明特点。库存指数中的进货和库存总额两项指标下降幅度分别达到了60%64%,反映出大多数经销商去库存的强烈意愿。

其三,降多升少,演绎“一一制”。本月所监测的5个二级指数演绎“一一制”,即环比只有种植机械一个指数小幅增长2.1个百分点,同比也只有拖拉机一个指数小幅增长0.2个百分点,其它全线下降。还有一个不可忽略的共同的特点,即均跌入不景气区间。正应验了“大火无湿柴,大水无尘沙”这句俗语。

疫情、国三升国四、市场旺季动态前移等多重因素叠加,构成了10月份AMI错综复杂的生态环境,也成为市场走出如此之衰势的深刻缘由。第一,今年农机市场凸显前移迹象。回溯过去9个月,只有1月、7月两个月位于不景气区间,且景气度均为49.1%,位于景气度的临界点上。走到10月份,整个市场已经形成强弩之末势不能穿鲁缟的发展态势。第二,进入下半年,随着国三升国四大限日益迫近,其市场影响力也愈发强大。经销商一方面着手限制进货量,另一方面加大去库存的力度,降价促销。从不同维度反映出10月份市场日渐式微之迹象。第三,疫情影响。进入10月份,我国疫情呈现多点爆发的形势。防控对一些市场产生较大影响,譬如新疆、内蒙古、黑龙江等一些关键市场,一些经销商的业务无法正常运营,对市场销售产生了较大影响。第四,10月份,全国各地农事陆续进入“三秋”大忙季节,各种细分市场顺势进入收官阶段,市场销售接近尾声。第五,补贴驱动力减弱。本月的补贴指数跌入不景气区间,意味着一些区域今年的补贴使用接近上线。市场调查发现,不少区域的补贴“透支”较为严重,对10份市场的驱动力明显减弱。

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从三级指数解析细分市场

从所监测的6个三级指数看,除大型拖拉机依然坚守于景气区间外,其它均如秋天的落叶,沉入不景气区间。从大中拖市场看,大型拖拉机指数虽然仍位于景气区间,但环比已走出“两连跌”,意味市场动力日渐式微;而从同比“三连增”分析,说明今年市场好于去年同期。中型拖拉机近三个月的走势与之相同,不同的是本月击穿荣枯线,跌入不景气区间,进一步增加了我们对大中拖市场下行预期的判断。

三大粮食作物收获机市场冷热有别。先看自走式轮式谷物联合收获机市场。今年有点不寻常。按照以往规律,6月底市场即以进入收官阶段,但上月却回光返照般进入景气区间。事出无常必有妖,市场调查发现,此反常表现主要受国三升国四的影响,某些经销商囤货拉升市场需求。本月景气度大幅度回落,意味着市场回归正常运行轨道。再看自走履带式谷物联合收获机市场,其表现令人诧异。环比大幅度狂泻23个百分点,景气度低至35.9%。此番高台跳水,折射出今年的市场可能出现较大逆转。与之同时低位徘徊的还有玉米联合收获机市场,环比大跌16%,进入不景气区间。本来热销的10月出现如此的“熊市”,今年市场下滑的概率随之大幅攀升。其它收获机市场走势良好。市场调查显示,包括采棉机、块茎类收获机、饲料收获机在内的新兴收获机市场一路走强,同比呈现不同程度的增长。本月报告不赘述,将有专题报告进行分析与预测。

耕整地机械市场在经历了前9个月的大幅度增长后,本月市场进入收尾阶段,虽然跌入不景气区间,但全年市场增长已成定局。种植机械市场已经进入收官阶段,插秧机和播种机市场全年出现不同程度的下滑也是无法改变的事实。

11月份AMI走势判断

预计11月份AMI环比或出现小幅反弹,同比小幅下降,徘徊于不景气区间的概率较大。一、二级指数或将继续维系在不景气区间,不排除一些指数环比出现小幅增长的可能;三级指数中除大型拖拉机指数可能坚守于景气区间外,其它指数停留在不景气区间的概率较大。

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11月份,AMI走势取决于利好、利空两大因素力量之间的激烈较量。

从利好因素分析,其一,11月成为国三升国四大限来临之前的最后一个月,农机生产企业和经销商将继续降价促销,加大去库存力度,做最后一搏,对市场有一定的支撑作用;其二,10月份,AMI大幅度下降,一、二、三指数除个别指数外,多数已进入不景气区间,其景气度接近底部,形成月度景气度“洼地”,为11月份反弹预设了较低的门槛。

与利好因素相比,利空因素表现的更为强烈。一是从季节因素看,11月份正值农机市场的传统淡季,市场收官,交易量趋减是月度大势。二是从制造端看,生产企业开启总结模式,疫情管控允许的区域,一些企业开始准备一年一度的商务盛会,生产进入短暂的修整期;管控严格的区域,通过线上会议,传达明年的销售政策。三是从经销端看,清理库存、收缴应收账款成为年尾的主要工作,销售也进入间歇期;四从消费端看,农忙结束,终端用户或开启生意模式,或休闲,农机那点事也会暂时放下。五是从补贴政策端看,部分市场农机补贴透支严重,补贴驱动力将进一步减弱。

最后,从AMI内生动力和多年形成的发展规律分析,下面几大因素不可不察。第一,经理人信心指数环比虽然小幅增长,但此增长是基于上月大幅度下滑基础之上,是指数内部的自我调适,且其景气度偏低。由此我们判断:此增长并没有从根本上改变景气度走势。反而折射出经理人对11月份市场信心的低预期,预示着11月份市场上行压力较大;第二,从库存指数分析,10月份经销商进货量和库存总额明显下降,库存指数走低,经销商去库存意愿表现的较为强烈意味着多数经销商依然将11月份的市场定位为淡季;第三,从AMI近年走势分析,自2013年至20219年间,11月与10月份景气度变化分两个完全不同的阶段。2019年之前,11月景气度除2013年外,均低于10月份;2020-2021年则恰恰相反,均高于10月份。基于此,我们按照就近原理,判断11月份环比增长的概率较大。但基于诸多利空因素,进入景气区间也很难。

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一、一级指数运行情况

(一)销售能力指数

2022 10 月,销售能力指数为 43.4%,比上月下降 8.6 个百分点,比上年同期下降 7.2 个百分点,位于不景气区间。

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(二)效益指数

2022 10 月,效益指数为 38.7%,比上月下降 12.9 个百分点,比上年同期下降 3.3 个百分点,

位于不景气区间,且创下全年最低景气度。效益下滑,很大原因来自国三升国四,制造企业和经销商降价促销和甩库存所致

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(三)农机补贴指数

2022 10 月,农机补贴指数为 47.2%,比上月下降 3.6 个百分点,比上年同期下降 2.1 个百分点,位于不景气区间。

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(四)库存指数

2022 10 月,库存指数为 41.5%,比上月下降 9.6 个百分点,比上年同期下降 0.2 个百分点,位于不景气区间。

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(五)人气指数

2022 10 月,人气指数为 41.0%,比上月下降 13.5 个百分点,比上年同期下降 0.9 个百分点,位于不景气区间。人气指数大幅度下滑,创下今年以来景气度新低,反映了本月农机市场门可罗雀之惨淡景象

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(六)经理人信心指数

2022 10 月,经理人信心指数为 43.1%,比上月提升 1.6 个百分点,比上年同期提升 8.5 个百分点,位于不景气区间。

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二、二级指数运行情况

(一)拖拉机指数

2022 10 月,拖拉机指数为 46.3%,比上月下降 4.3 个百分点,比上年同期提升 0.2 个百分点,位于不景气区间。

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(二)耕整地机械指数

2022 10 月,耕整地机械指数为 43.0%,比上月下降 17.0 个百分点,比上年同期下降 10.9 个百分点,位于不景气区间。

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(三)种植机械指数

2022 10 月,种植机械指数为 43.7%,比上月提升 2.1 个百分点,比上年同期下降 11.3 个百分点,位于不景气区间。

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(四)田间管理机械指数

2022 10 月,田间管理机械指数为 41.4%,比上月下降 2.3 个百分点,比上年同期下降 13.9个百分点,位于不景气区间

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(五)收获机械指数

2022 10 月,收获机械指数为 40.4%,比上月下降 16.8 个百分点,比上年同期下降 2.7 个百分点,位于不景气区间。

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三、三级指数运行情况

(一)大型拖拉机指数

2022 10 月,大型拖拉机指数为 51.9%,比上月下降 0.3 个百分点,比上年同期提升 1.6 个百分点,位于景气区间

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(二)中型拖拉机指数

2022 10 月,中型拖拉机指数为 43.8%,比上月下降 7.7 个百分点,比上年同期提升 1.5 个百分点,位于不景气区间。

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(三)深松机指数

2022 10 月,深松机指数为 48.2%,比上月下降 22.1 个百分点,比上年同期下降 19.0 个百分点,位于不景气区间。

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(四)自走履带式谷物联合收割机(全喂入)指数

2022 10 月,自走履带式谷物联合收割机(全喂入)指数为 35.9%,比上月下降 23.0 个百分点,比上年同期下降 3.8 个百分点,位于不景气区间。

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(五)自走轮式谷物联合收割机指数

2022 10 月,自走轮式谷物联合收割机指数为 38.5%,比上月下降 17.2 个百分点,比上年同期下降 1.6 个百分点,位于不景气区间。

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(六)自走式玉米收获机指数

2022 10 月,自走式玉米收获机指数为 35.5%,比上月下降 16.0 个百分点,比上年同期下降1.3 个百分点,位于不景气区间。

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